Даниэль, молодой боксёр, стремящийся выиграть титул уже несколько раз, опять повержен и совершает грабёж, приводящий его в тюрьму. Гильермо, мазохист-полицейский, мучимый своим латентным гомосексуализмом, шантажирует Даниэля на совершение убийства за решёткой. Взамен Даниэль добивается своей свободы и возвращается к единственному, что он умеет делать — боксу. Но на этот раз…

Византия, XV век, турецкие войска взяли Константинополь. В качестве мирного договора Великий султан Турции Мухаммед II просит руки Карменсины — дочери византийского императора. Гордый правитель Византии не хочет отдавать в руки врага и дочь, и столицу своей империи. Но выбор неизбежен. Его лучший полководец Тирант, сгорающий от страсти к красавице Карменсине, бросает вызов несметным полчищам турков. Но волнует его не исход великой битвы, а взятие неприступного сердца прекрасной и непорочной дочери императора.