Студент калифорнийского коллежда Смит ведёт образ жизни обычного первокурсника, болтаясь по общаге с подругой Стеллой. Но однажды на вечеринке он пробует изменяющие сознание таблетки, после чего ему начинают приходить странные видения. Будто он видел убийство рыжеволосой девушки, а жители города становятся участниками какого-то глобального заговора.

Фильм вращается вокруг группы чернокожих агентов, которые объединись под началом странного и задумчивого человека, известного только под именем Мститель, чтобы бороться с преступностью.