Предводительница цыган — Селеста, на самом деле оборотень. Девушке это качество досталось в наследство от матери и, чтобы защитить ее память, она вынуждена убивать людей…

Рабочий сцены рассказывает историю из жизни лондонского мюзик-холла «Музыкальная шкатулка», во время войны не отменившего ни одного выступления, даже под бомбежками.