История описывает будни уличного музыканта по имени Джеймс Боуэн, который старается оставить в прошлом свою тяжёлую наркозависимость. Его жизнь меняется самым удивительным образом, когда он встречает бездомного рыжего кота.

Матильда Грей, восходящая звезда, играющая на виолончели, неожиданно теряет свою мать. Разбирая её вещи, героиня находит свидетельства того, что 23 года назад её, так называемая, мать похитила Матильду у родных родителей из небольшой валлийской деревушки. Девушка отправляется в Уэльс, чтобы узнать, кто она на самом деле и раскрыть все тайны, связанные с её похищением.