Для участия в турнире мастеров восточных единоборств, знатоков стиля «Танцующий лев», в Пекин приезжают Вон Фэй-хун, его закадычный приятель-напарник Чун и юная Йе, кузина Фэй-хуна. Пока участники турнира готовятся к поединкам, Йе завязывает романтические отношения с русским дипломатом Тумановским…

Фильм основан на популярных японских научно-фантастических комиксах. Действие картины происходит в Гонконге будущего, где безжалостные рептилоиды, принимающие облик людей, стремятся получить полный контроль над людьми.