У подножья заснеженных Гималаев есть маленькая живописная деревня. Здесь живет девушка, молва о красоте которой распространилась далеко за пределы ее родного селения. Ее зовут Сахибан. Однажды она встречает юношу, который играет на флейте так же прекрасно, как молодой Кришна. Конечно же, они влюбляются друг в друга и клянутся никогда не расставаться. В этой же деревне живет наследник богатого рода Виджай Сингх. Все свое время он проводит в пьянстве и распутстве, но в глубине души чувствует себя бесконечно одиноким и мечтает о прекрасной девушке, которая когда-нибудь войдет в его жизнь. И вот однажды он встречает Сахибан..

Ловкач Отис Дрифтвуд придумал способо прикарманить денежки богатой вдовы, делами которой он управлял. Вдовушка спала и видела, как бы пробиться в высшее общество и Отис подговорил её вложить круглую сумму в Нью-Йоркскую оперу. Вместо прославленного тенора Ласпари Отис нанял за «десятку» певца из хора, а остаток присвоил себе. Певец оказался действительно хорош и за 10 долларов отработал на всю тысячу, а заодно покорил сердце любимой девушки-хористки.