Ночь настигла четырех путешествующих друзей в удаленной местности на нежилой ферме. Решившись переночевать там, друзья подписали себе смертный приговор… Эта ферма не просто не жилая, это — гнездо нечистой силы…

В маленьком городке Бисби на Среднем Западе люди свято хранят свои тайны. Но нет тайны страшнее чем у Келби Анджера. После десяти лет отсутствия и полного забвения, Келби возвращается для того, чтобы устроить похороны отца, скончавшегося в тюрьме.Воздух в Бисби тяжелый и безжизненный, и Келби знает, что-то, что он пытался предотвратить в прошлом, лишь набирает силу, как в нем самом, так и вокруг него… Имя Джошуа вызывает из прошлого страшную правду о том, на что способен человек… То, что он поймет о себе, страшнее самого Зла!

Бродяга по имени Пол приезжает в маленький городок, чтобы отомстить за своего убитого лучшего друга. В городе он знакомится с сёстрами Энн и Мэри Эллен, которые объединяются с ним, чтобы пойти против бандитов.

История о двух друзьях-неудачниках. Первый — белый труженик, проведший всю свою юность за решёткой за отказ воевать во Вьетнаме. Второй — чернокожий гей, ветеран вьетнамской войны, от которого отказались все его родственники из-за нестандартной ориентации и трудностей с управлением гневом.