Стюарт теперь учится в школе, строит модели самолетов и играет в футбольной команде. Но все меняется, когда судьба сводит его с канарейкой по имени Маргало. Они становятся друзьями, и птица рассказывает Стюарту о злобном Соколе, который терроризирует ее.И вдруг вскоре после этого Маргало исчезает. Стюарт и кот Снежок отправляются на отчаянные поиски своего нового друга через весь Нью-Йорк.

Действие фильма происходит в 1995 году. Главная героиня с родители и сестрой живёт на Манхэттене. Казалось бы, что это обычная счастливая семья, но через какое-то время девушка начинает подозревать, что её отцу есть что скрывать.

Лайонел Эссрог, несмотря на то, что страдает синдромом Туретта, работает частным детективом. Он одинок. Однажды он берётся расследовать убийство своего единственного друга. Есть лишь ничтожное количество зацепок в этом деле. Однако сила разума, подстёгиваемая одержимостью, начинает распутывать этот клубок из тайн. Герой вынужден бросить вызов самым опасным людям Нью-Йорка, чтобы обелить имя своего друга и спасти женщину, способную в свою очередь спасти его самого.