Мон Аоки, сын известного художника, решил не идти по пути своего отца. Юноша полон решимости создать собственное арт-течение, из-за этого он покидает отчий дом и пытается жить самостоятельно. Но кроме искусства, стоят ещё и другие жизненные проблемы, одна из них — постоянная нехватка денег, что, учитывая вспыльчивый характер Мона, не так-то просто.

Прикованная к инвалидному креслу Таеко — успешный автор эротических романов, живущая в роскошной квартире, на нее работает несколько молодых редакторов и ассистентов. Она пишет зловещий рассказ о кровосмесительном и жестоком любовном треугольнике (отец, мать и дочь). Новый молодой редактор, Юджи, начинает изучать ее и неожиданно обнаруживает, что Таеко только симулирует свою инвалидность. Что же она скрывает?

Странная жизнь женщины по имени Мацуко постепенно разворачивается перед глазами ее юного племянника. Волшебная сказка и страшная быль. Комедия и трагедия. Удивительная история жизни женщины, готовой на все ради любви. Есть ли смысл в жизни без любви? Бессмысленна ли жизнь, проведенная в поисках счастья? И чем вообще измерить ценность человеческой жизни?

После переезда из провинциального городка в Токио, изучать искусство, Масая не может найти своё место в этом огромном городе и опускается всё ниже и ниже в долговые ямы. Всё меняется в тот миг, когда он узнает, что его мать больна…