После циркового представления трое подонков-зрителей врываются в «домик на колесах» красавицы-циркачки и с дьявольской жестокостью насилуют ее.На следующее утро всех троих находят мертвыми. Она просто вышибает им мозги из большого ружья. Но, утратив честь, она не может жить. Она продолжает убивать мужчин. Убивать, убивать…

1947 год, два студента арестованы за нанесение революционных граффити против режима Франко на университетских стенах и их отправляют в трудовой лагерь. Парни убегают оттуда, и, замаскировавшись под богатых молодых людей, которые показывают Испанию туристкам, отправляются в путешествие с двумя американскими девицами.

Супруги — Паулино и Кармела, бродячие артисты, путешествующие Испанией во время гражданской войны 1936-1939 годов. Они, вместе со своим немым переводчиком, Густавете, поддерживают республиканцев, но, сбившись с пути, попадают в тыл франкистов. Их арестовывают и собираются расстрелять, но командир итальянских фашистов дарит им жизнь в обмен на то, что они поставят спектакль, порочащий Республику. Но согласится на такое ярая патриотка Кармела?