История извращенного детства глазами мальчика Джеремии и его матери-проститутки Сары, которая торгует душой и телом сына. Жизнь Джеремии — бесконечное путешествие вместе с Сарой по стоянкам грузовиков, стрип-клубам и мотелям, населенным извращенцами, наркоманами и уголовниками. Постоянно подвергаясь новым опасностям, Джереми отчаянно борется за право существования…

Действие фильма происходит в 1969 году в маленьком городке Канады. Сюжет вращается вокруг бывшего военного Джима Филда, который воспитывает трёх дочек. Для всех вокруг он хочет казаться идеальным отцом и мужем, тщательно контролируя своё поведение на людях. Но в кругу семьи он совсем другой: герой не обращает внимания на алкоголизм жены, лишает дочерей весёлой поездки в Диснейлэнд, заставляя их проводить время в бомбоубежище, готовя их к ядерной войне.