6 января 1975 года в родильном доме города Палермо по неизвестной причине санитарка путает двух детей. 31 год спустя выросшие малыши снова встречают друг друга. Томмазо стал изобретательным воришкой, в то время как Даниэль – занудный студент. Их случайная встреча даёт толчок чреде событий, которые откроют героям правду об их истинном происхождении.

Главные герои Валентино и Сальво безработные друзья, которые не падают духом и стараются не сгинуть в жестоком мире. В поисках удачи они переезжают из Палермо в родной город Валентино, где решают пережить итальянский кризис, и здесь же они открывают небольшой приют для таких же безработных и потерянных людей, как они сами.

Действие фильма происходит в сицилийском городе, который погряз в беззаконии и коррупции. На выборах жители выбирают нового мэра, обещающего навести порядок, но так ли он честен на самом деле?