В 1994 году Николас Баркли, мальчик из простой техасской семьи, пропадает без вести. Спустя три года его находят в Испании. Казалось, что это огромное счастье для семьи. Однако он никогда не узнаёт, у него другой цвет волос и глаз и говорит он с акцентом. Это был Фредерик Бурден, мастер обмана и мошенничества. Начинается настоящая война между ним и агентом ФБР.

Джек - профессиональный киллер, который провалил последнее задание и потерял свою любовницу. Он решает оставить свою профессиональную деятельность, но прежде ему надо закончить ещё одно дело. Итак, Джек тайно едет в маленький город в Италии. Здесь он встречает прекрасную Клару, в которую мгновенно влюбляется, и священника, которому Джек неожиданно начинает доверять и теряет бдительность.