Эрик и Курт Слоан являются потомками известного мастера боевых искусств. Всегда находившийся в тени своего старшего брата Курта Эрик отправляется в Гонконг, чтобы принять участие в сложном поединке, но не справившись с противником, он погибает. После того, как Курт узнаёт о смерти младшего брата, он едет в Таиланд к своему учителю, именно там он надеется обрести силу воли и, главное, бросить вызов чемпиону Тонг По, чтобы отомстить за смерть брата.

Холодная война. Агент британской разведки получает задание отправиться в Берлин для расследования убийства другого разведчика, а также для восстановления списка двойных агентов.