Совершаются многочисленные убийства женщин. Маньяк известен — это некий Эдди, который просит о встрече с ним симпатичную журналистку Карен Уайт. Они встречаются, но при виде своего внезапно трансформирующегося в ужасного монстра собеседника Карен пугается и начинает звать на помощь. Эдди убивает подоспевшая полиция. После перенесенного нервного срыва Карен соглашается пройти лечение в клинике доктора Ваггнера. Но постепенно Карен начинает замечать, что вокруг происходят какие-то странные вещи.

1950-ые. Студент Арти устраивается на работу в театр в Огайо. Однажды, он чуть не теряет свое место, но за него заступается ведущий актер труппы Гарри Кристал. Харизматичный Гарри сразу же привлекает внимание Арти, а вскоре звезда маленькой труппы сводит вместе Арти и танцовщицу Рамону.

Полет «шаттла», совершающего первый регулярный рейс на Луну, проходит нормально, если не считать того, что все системы корабля отказали, на борту находится безумный террорист, угрожающий взорвать звездолет, и, что самое страшное, у экипажа… абсолютно кончился кофе.