Семь лет назад Вирджил Киддер оставил свою подругу и сына, чтобы работать булфайтером – клоуном, отвлекающим быка после падения ковбоя во время состязаний родео. Но когда он возвращается в родной город, неприятности догоняют мужчину быстрее, чем разъярённый бык.

Детектив Ник Тэллис, отстраненный от службы после трагического задержания опасного наркодилера, получает редкий шанс вернуться на прежнюю работу. Расследование жестокого убийства оперативника отдела по борьбе с наркотиками за два месяца не продвинулось ни на шаг, и начальство надеется, что у Ника есть свежие идеи. Вместе с бескомпромиссным лейтенантом Оаком он пытается выяснить, как погиб агент и кому была выгодна его смерть. Ответы кажутся очевидными, но Ник подозревает, что всё не так просто, как кажется на первый взгляд. Вскоре шокирующие открытия подтвердят его догадку…

Шарлотту Льюис преследуют кошмары: ночь за ночью она видит себя совсем еще девочкой, бегущей от неизвестного и непонятного ей ужаса. Чтобы понять смысл своих сновидений, Чарли решает встретиться со своими страхами лицом к лицу, а для этого ей необходимо как следует покопаться в воспоминаниях из детства. Шарлотта вспоминает, как в 1944-ом году, когда война уже медленно подходила к концу, она вместе с матерью и сестрой Джоби переехала на бабушкину ферму. Однако Чарли быстро распознаёт, что за иллюзорными тишиной и покоем скрывается что-то по-настоящему страшное.

Документальный фильм рассказывает невероятные истории из жизни пианиста Пинетопа Перкинса, ударника Вилли «Большие глаза» Смита, гитариста Юбера Сумлина, Мадди Уотерс и Хаулин-Вольда. Фильм акцентирует внимание на некоторых последних интервью и на их совместных заключительных выступлениях.