С ножом в руке Тхэ Чо был бандитом в течение 15 лет. Номер три в семье Догана. Каждый день Тхэ Чо жаждет стать номером один в семье и сделает всё, чтобы добиться этого.

Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец, над ними нависает угроза казни, но им дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Главный герой, клоун Гон Киль, хоть и мужчина, но завоевал сердце короля своей необычайной женской красотой. Ревнивая королева всякий раз пыталась унизить его, даже задумала убить его.

Однажды в классе, где учится Джо-кан, появляется сирота А-ри, одетая в ярко-жёлтый плащ. Она объясняет всем, что страдает от проклятия, которое уже стоило жизни её родителям. Каждому, кто к ней прикоснётся, будет плохо. Все школьники боятся и избегают А-ри, но Джо-кан влюбляется в неё с первого взгляда.

Син Э переезжает вместе со своим сыном Чжуном в Мильян, родной городок ее недавно скончавшегося мужа. Пока она пытается совладать с собой и начать новую жизнь, происходит еще одно трагическое событие.

Несмотря на то, что у них мало общего, Сан Мин и Чжин А влюбились и поженились. Однако вскоре они осознали, что не выносят друг друга, и решили развестись. Но их развод оказался далеко не мирным. Точкой кипения стал отказ Чжин А вернуть Сан Мину маятник от его любимых часов. И вскоре мелкие перебранки переросли в нечто более опасное для жизни.