Шахерезада, одна из величайших вымышленных героинь в мировой истории и литературе, захвачена злым халифом, а главный герой должен защитить ее.

Зловещий доктор Зигмунд Уолтерс путем хирургической операции превращает самку гориллы в обаятельную женщину по имени Паула Дюпри. Она привлекает внимание дрессировщика зверей Фреда Мейсона. Но Паула совмещает кровавые убийства с любовью без взаимности…

Тарзан, Джейн, их сын Бой вместе с любимой обезьянкой Читой, отправляются в деревню за покупками. Все идет своим чередом непринужденно и спокойно, но неожиданно на деревенскую площадь вбегает слон, на спине которого лежит смертельно раненный мужчина. Сказав, что его друзей убили дикие леопарды, и он единственный кому удалось вырваться из их лап, несчастный умирает. Тарзан, осмотрев раны на теле убитого, говорит полиции, что это убийство совершил не леопард, а люди одетые в шкуры леопардов…

Сержант Торн Райан, когда-то храбро сражавшийся на Корейской войне, теперь несет службу в качестве инструктора рядовых в одном из южных штатов. О нем ходят легенды, как о беспощадном человеке, однако, так ли это на самом деле?