После смерти отца тринадцатилетний Виктор живёт с дядей и тётей в Остенде. Мальчик отчаянно мечтает о первом поцелуе, который должен вот-вот произойти. Он ищет убежища в мире своих фантазий, представляя себя Стальным Человеком, который не испытывает никаких эмоций, потому что слезы сделают его ржавым. Но никакой супергерой не сможет долго устоять против девочки Фани.

В середине XVII века в европейском городке Макон, наказанном Господом бесплодием и голодом за грехи, у пожилой и безобразной женщины рождается необыкновенно красивый и здоровый ребёнок. Взрослая дочь женщины, 18-лентняя девственница, пытается использовать младенца для обретения богатства и комфорта и объявляет, что он родился в результате непорочного зачатия. Их соседи воспринимают это как настоящее чудо и, к великому неудовольствию Римско-католической церкви, горожане начинают поклоняться новому спасителю.