Филипп Скотт возглавляет успешную компанию, производящую игрушки. Но куклы только прикрытие. На самом деле Скотт — руководитель секретной британской службы. В куклах он переправляет секретные микрофильмы для своих связных в Германии. Окружающие не догадываются о двойной жизни Скотта, а вот вражеские агенты узнают — и похищают его девушку, требуя, чтобы он взамен за ее свободу предоставил список всех своих агентов.

После игры в покер на раздевание светловолосая секс-агент Энн Олсен узнает, что специальный агент Джеймс Ворд разыскивает врага общества Номер 1 — майора Бордена. За майором Борденом также гоняется раса сексуальных суперженщин во главе с красивой Дзетой, которые живут без мужчин. Оказывается, что все привлекательные женщины похищаются с Земли и в специальных отделах Дзеты им очищают мозги. План Бордена состоит в том, чтобы разыскать Дзету и ее обольстительных сирен и стать их новым правителем.