После исчезновения брата, Роберт Маннинг отправляется в дом в глуши, откуда брат дал знать о себе в последний раз. Хозяин и его племянница внешне гостеприимны, но Маннинг чувствует что-то здесь не так. Тем более эти места известны легендой о ведьме с Серых болот.

После игры в покер на раздевание светловолосая секс-агент Энн Олсен узнает, что специальный агент Джеймс Ворд разыскивает врага общества Номер 1 — майора Бордена. За майором Борденом также гоняется раса сексуальных суперженщин во главе с красивой Дзетой, которые живут без мужчин. Оказывается, что все привлекательные женщины похищаются с Земли и в специальных отделах Дзеты им очищают мозги. План Бордена состоит в том, чтобы разыскать Дзету и ее обольстительных сирен и стать их новым правителем.