Ученик старшей школы Кёсуки Сикидзо является наиболее талантливым членом школьного клуба боевых искусств. Его покойный отец был детективом, и Кёсуке передалось от него желание правосудия. Но у Кёсуке есть один секрет, он любит носить женское белье и превращаться в альтер-эго — «Извратную маску»…

Потрёпанный самурай без хозяина решает помочь группе молодых воинов, чей лидер был взят в плен бандой честолюбивых офицеров.

Однажды чёрный кот Рудольф теряет своего хозяина и оказывается совсем один в огромном Токио. Здесь по счастливому случаю он встречает кота-бродягу Иппая, который пользуется большим уважением среди уличных котов. Мудрый и бывалый Иппай берёт под опеку Рудольфа, помогая выжить своему новому знакомому на суровых улицах Токио.