Принцесса Страны Эльфов приглашает на свою свадьбу молодого воина Ламберта. Обрадовавшись, что на торжестве он сможет увидеть молодую эльфийку Лийю, герой снаряжает в дорогу воздушный корабль. Тем временем владычица Тёмных Эльфов решает сорвать свадьбу, для того чтобы, воспользовавшись замешательством придворных и выкрасть древний кристалл Чёрного Дракона.