Казанова Вонг здесь играет убийцу из какого-то секретного тайного общества, чей символ (золотую пластинку) когда-то давно украли два странствующих мастера боевых искусств. Он находит и убивает одного из них, и его сын, ставший свидетелем этой схватки, решает выучиться кунгфу, чтобы наказать обидчика. Для этого он приезжает в дом своего дяди и вступает в его кочующую труппу циркачей-акробатов, попутно учась у дяди боевым искусствам, дабы в один прекрасный день отомстить за своего отца…

Саммо Хунг играет здесь одного из учеников мастера Тсана, наследника умений Вин Чун, держащего свою школу-клинику. Банкир этого городка Мо планирует прибрать к рукам власть в городе, для чего вызывает банду наемников. Кассир из его банка случайно подслушивает их разговор и становится для них опасным, так что единственное его спасение — в школе Тсана, куда его берут учеником и под защиту.

Принц Деглен является одним из главных мастеров боевых искусств, планирует покорить все школы боевых искусств. Сначала он послал Тибетскую Ламы Золотого Цимблеса в школу Куньлунь требовать совершенно секретную информацию от мастера Ку. Ку отказывается, но проигрывает бой. Тем не менее, его сыну Маленькому тигру удается бежать с секретом. Маленький тигр ищет защиты шаолиньского монаха Пу Хуэй. Лама наносит многочисленные раны Пу Хуэй и получает секрет Маленького тигра. Принц Даглен идет в храм Шаолинь, он представляет себя как монах Шаолиня и попадает в храм, чтобы украсть секреты. Маленький тигр узнает случайно план принца. Его хозяин Пу Хуэй посылает его в Шаолинь, чтобы предупредить монахов. Но Даглена похитил настоятель.

Молодой Вонг Фей-Хун, будущий народный герой Китая, защитник обездоленных и обиженных, в молодости был весьма строптив и дерзок. Настолько, что отец отослал неуправляемого сына к дяде, известному мастеру кунг-фу и большому эксперту в двух вещах: распитии крепких спиртных напитков и выбивании дури из самонадеянных юнцов. Неудивительно, что герой сбегает от дяди-садиста при первой же возможности.Увы, тут же побитый и униженный бандитом-профи, он возвращается назад к Пьяному Мастеру. Придется ему, скрипя зубами, терпеть иезуитские методы воспитания дяди, дабы потом, постигнув все тонкости боевых искусств, отомстить своему обидчику, который, к тому же, собирается убить его отца…

Наркомафия убивает мастера боевых искусств, и его младший брат начинает мстить преступникам…

В этом фильме показана одна из немногих страниц борьбы китайских патриотов и молодого бойца, которые сражаются с грозной бандой монгольской династии.

Каждые десять лет между Китаем и Японией устраивается турнир, на котором лучшие бойцы от этих стран демонстрируют своё умение владения мечом. На этот раз выбор падает на героев Дамиана Лау и Нормана Чу, однако честный и благородный японец Чу отказывается выполнять приказы своего генерала, когда тот засылает в место проведения поединка отряд ниндзя под предводительством Эдди Ко. Отряд набран с целью немного «поджулить» в схватке, выкрав в это время священные скрижали Китая, однако принципиальный Норман Чу обращает свой праведный гнев на них, добиваясь «чистой» схватки не на жизнь, а на смерть со своим оппонентом.