Болезненно-ревнивое поведение Лайла держит Джулию Бентон в постоянной тревоге и страхе. Внезапно Джулия узнает, что Лайл несколько лет назад убил ее первого мужа. Джулия понимает, что должна уйти. Давний друг Джулии Клиф помогает ей бежать, но даже в Сан-Франциско не удается скрыться от преследований Лайла. Полиция ничего не может сделать, несмотря на смертельную угрозу жизни Джулии…

Вена танцует под музыку отца вальсов Иоганна Первого из династии Штраусов. Его жена устраивает скандал на балу из-за того, что муж назвал своего незаконного сына от легкомысленной Эмили Трампуш Иоганном. Но и маэстро ждет удар, ведь его старший сын Иоганн продолжает занятия музыкой вопреки воле отца, который так боится конкурентов. Старший Иоганн в бешенстве, но уже назначен первый концерт Штрауса младшего. Друзья отца пытаются освистать юношу и его оркестр, но он выстоял и покорил строптивую публику своим вальсом. И теперь уже никто не может помешать ему…