Пилот летит на небольшом самолёте по ясному и прекрасному небу. Ему приходится слегка отклониться от маршрута и залететь в тёмное облако, чтобы не столкнуться с ястребом. Неожиданно начинается шторм и пилот старается изо всех сил выжить, несмотря на то, что его самолёт почти сломан и нет никого, кто смог бы ему помочь. Но со временем шторм утихает, встаёт солнце, и самолёт продолжает лететь.

Маленькая деревня в пустынной местности на границе между Монголией и Китаем. Люди покинули город, устав бороться с пустыней, неизбежно вмешивающейся в их жизнь. А те, кто остались, во главе со своим лидером Хунгаем, продолжают засаживать местность молодыми деревьями. Даже жена Хунгая вынуждена уехать из-за болезни дочери. В то время, как он пьёт, пытаясь убежать от безысходности и страданий, на его пороге появляется беженка из Кореи Чой Сун Хи со своим сыном Чан Хо. Теперь их осталось трое…