Действие фильма о дружбе и жизни четырёх молодых людей происходит в Пусане. Сын мафиозного босса Чжун Сок, сын похоронного врача Дон Су, сын контрабандиста Чжун Хо и, выросший в зажиточной семье, Сан Тхэк друзья по школе. В школьные годы Дон Су служит правой рукой Чжон Сока, босса школьной шайки, а Сан Тхэк считается одним из самых лучших учеников. Судьбы четырёх закадычных друзей расходятся по окончании школы. Сан Тхэк и Чжун Хо поступают в университет, а Чжун Сок и Дон Су вступают в мафиозные группировки. Поступившие в конкурирующие друг с другом кланы Чжун Сон и Дон Су из друзей превращаются в противников. Перед тем, как уехать на учёбу в Америку Сан Тхэк предлагает всем друзьям вместе встретиться. ..

Вани, молодой аниматор, и Юн, сценарист, любовники, ведущие мирную жизнь вместе. Однажды, Вани навещает ее школьная подруга, которая была и до сих пор безумно влюблена в ее сводного брата еще со школы. И приезжает подруга, собственно, к брату Вани, но оказывается, что он уже давно переехал после трагических событий давно минувших дней.

Чёль-мин, слегка слабоумный мальчик, лишился матери, когда был еще ребенком. Он живет вместе с отцом — главным следователем полицейского департамента города Мирьянг, и со своей собакой-полукровкой. Еще с тех пор, когда он был ребенком, отец и местные прозвали его дворнягой, за то, что он бродил по всюду, выпрашивая еду, как беспризорная собака. Свою полицейскую собаку-полукровку он тоже зовет дворнягой, и они везде ходят вместе, неразлучны как братья. Но однажды, старшеклассники из школьной футбольной команды украли и съели его собаку. Чёль-мин решает отомстить.

История двух братьев совершенно не похожих друг на друга. Сон Хён (старший брат) родился с заячьей губой — уродливой расщелиной верхней губы. Отец бросил ребенка, придя в замешательство от его уродства, но мать вернула его назад, с намерением оставить его в семье. Вскоре после смерти отца от болезни родился Чжон Хён (младший брат). Оставшись одна она воспитывала этих двух детей. Больше своего внимания она уделяла Чжон Хёну, вокруг которого и разворачивается действие фильма.

Корея, 18 век. Преследуя подозреваемого в преступлении, девушка-детектив Нэмсун срывает с него маску и… влюбляется в его «печальные глаза». Цель заговора — министр обороны страны, Нэмсун должна уничтожить преступника и вынуждена сражаться с ним, несмотря на любовь в своем сердце…

1969 год, Корея… Десятилетний мальчик живет с матерью в провинции. Жизнь у них не мед, мать вынуждена продавать контрабандную косметику. Но однажды мальчик узнает, что его отец не умер, как сказала ему мать, а живет в Сеуле. Мальчуган на следующее утро в припрыжку скачет на ж/д станцию, чтобы узнать, что билет до Сеула стоит 840 вон. Он нанимается продавцом мороженого, и за каждую порцию будет получать 1 вону.

Однажды сводный брат короля, принц Сон Вон, встречает красивую девушку Хва Ён — дочь знатного человека. Он влюбляется в неё без памяти. Однако у той уже есть возлюбленный. Матери Сон Вона не нравится увлечение сына, поэтому она решает устранить девушку, отдав её в жёны своему пасынку-королю. Хва Ён жертвует собой, согласившись стать женой короля. Теперь ей придётся жить во дворце, где интриги являются неотъемлемой частью власти, а борьба за существование становится важнее любви и чести.