1944 год. Против Гитлера был создан тайный заговор, согласно которому полковник Клаус фон Штауффенберг должен был уничтожить диктатора. Пронести бомбу ему удалось, однако взрыв лишь ранил фюрера.

Между великанами и людьми давно воцарились мир и согласие. Но однажды великаны похищают принцессу. Спасая девушку, юный фермер Джек случайно открывает великанам вход в наш мир. Теперь перемирию придёт конец, и вновь вспыхнет война между людьми и сказочными существами.

История — любимый предмет американского школьника Тодда Боудена. Со страхом и трепетом он листает летопись кровавого прошлого, вглядываясь в лица безымянных жертв. Неожиданно мальчик выясняет, что его сосед — жестокий нацистский преступник, сумевший избежать правосудия. В обмен на свое молчание подросток требует, чтобы старик открыл ему зловещие тайны самой мрачной страницы в истории человечества.Пока его сверстники штудируют физику и математику, Тодд изучает страшную науку, которую не проходят в школе — науку зла. Его сосед оказывается хорошим учителем. В тихом запуганном старике снова просыпается кровавый надзиратель концлагеря Курт Дюссандер. И для способного ученика наступает время решающего экзамена…

На заре цивилизации ему поклонялись, как Богу. Первый и самый мощный мутант при помощи своих подручных накопил силы, став бессмертным и непобедимым. Проснувшись от сна после тысячи лет, древнее существо по имени Апокалипсис объединяется с группой мощных мутантов, в числе которых озлобленный Магнето, исповедуя, что только сильнейшие имеют право на выживание. В то время пока судьба Земли висит на волоске, Люди Икс вместе с профессором должны взять на себя инициативу и попытаться остановить их злейшего врага и, главное, спасти человечество от уничтожения.