1944 год. Расследование запутанного убийства заставляет объединиться великих поэтов поколения битников: Джека Керуака, Аллена Гинзбурга и Уильяма Берроуза.

Его зовут Джош. Он простой нью-йоркский парень, подрабатывающий клоуном в городском парке. Друзья считают его чудаком, ведь ему за тридцать, а он по-прежнему одинок. Ему твердят, что он слишком робок. А он всего лишь ждет ту единственную, которой он сможет всецело посвятить свою жизнь. Ее зовут Дорин. Она — мать-одиночка, работающая официанткой в местном кафе и ожидающая своего принца на белом коне. Однажды они встретились, и жизнь каждого изменилась навсегда. Джош понял, что влюблен без ума, а Дорин убедилась, что принцы бывают не только в сказках…