XVI век. Поэт, писатель и актёр Мигель де Сервантес брошен за долги в тюрьму, где он рассказывает другим заключённым историю дворянина Алонсо Кехано, который назвал себя странствующим рыцарем Дон Кихотом и пустившийся в дорогу навстречу опасностям ради благосклонности Прекрасной Дамы.

Время на исходе. Грядет Апокалипсис — реки наполняются кровью, пустыни покрываются льдом, а луна светит зловещим багровым сиянием. Перед лицом обреченного человечества проходят все шесть знамений конца света. Самым страшным, седьмым знамением судного дня должен стать еще не рожденный ребенок, и горе матери, носящей его под сердцем…

К северу от центра Лондона на высоте 10 футов над землёй можно найти Уилбура, пекаря-виртуоза и короля всех заик. К сожалению, этот 30-летний мужчина не слишком привлекает женщин. Он до сих пор живёт под строгим материнским контролем. Уилбуру кажется, что все вокруг, кроме него, состоят в отношениях. Сможет ли он когда-нибудь найти свою любовь и стать свободным от материнской опеки?