Пенни — парализованная девушка, после смерти своей матери приезжает на Лазурный берег к своему отцу — миллионеру, которого она не видела с десяти лет. Но она узнает, что тот уехал в деловую поездку. Она останавливается у своей мачехи, в доме которой вскоре начинают происходить странные события…

Бетт Дэвис — английская няня, которая присматривает за 10 летним Джоуи. Мальчик возвращается из особого дома для трудных детей, где он проходил лечение после того, как утопил свою маленькую сестрёнку в ванной. Джоуи продолжает настаивать, что во всем виновата няня, но, конечно, взрослые его не слушают…