Пиноккио уже исполнилось 12 лет, и он живет вместе со своим названым отцом Джеппетто. И как самый обычный мальчик, Пиноккио не очень любит ходить школу. Чтобы посмотреть бродячий цирк «Черный карнавал мадам Фламбо», он продает свои школьные учебники и прогуливает уроки.Откуда же Пиноккио было знать, что на этом представлении он попадется на глаза Лисе и Коту, бывшим подручным «великого и ужасного» Лоренцини. И что под личиной хозяйки карнавала мадам Фламбо скрывается сам злодей — кукловод Лоренцин Чтобы отомстить, он устраивает Пиноккио коварную ловушку, превратив в говорящую деревянную куклу не только его самого, но и Джеппетто.Смогут ли отец и сын с помощью таинственной «Голубой феи» одолеть злые колдовские чары и вернуть себе человеческий облик?

Возраст Уила Фримана уже приближается к сорока годам, а он довольно успешно смог избежать в своей жизни каких бы то ни было обязательств перед кем бы то ни было. Этот состоятельный англичанин никогда не был женат, у него нет детей, у него даже никогда не было постоянной работы.Отец Уилла был автором популярной рождественской песни, и тем самым избавил своего сына от проблем с деньгами. Уилл живет на проценты, получаемые от использования песни его отца. Чтобы наконец-то повзрослеть и найти себе женщину, Уилл начинает ходить на специально организованные встречи родителей-одиночек, выдавая себя за отца, у которого якобы есть сын. На одной из встреч Уилл встречает двенадцатилетнего Маркуса, сына одной из матерей-одиночек.Мальчик и Уилл привязываются друг к другу и становятся лучшими друзьями. Маркус находит в Уилле понимающего взрослого, который помогает ему справляться с проблемами, а Уилл начинает постепенно заботиться о мальчике, чувствовать перед ним свою ответственность и взрослеть…