У героини фильма Бриджит умирает сестра Джинджер, подвергшаяся нападению оборотня. Умирает, несмотря на все усилия Бриджит, перепробовавшей все средства для ее лечения. Во время борьбы за жизнь сестры, Бриджит заражается ее кровью.И вот теперь она начинает замечать, что и с ней самой происходят странные вещи — постепенно, день за днем, она превращается в дикое животное, а точнее — в оборотня.Лекарство, которое должно было ей помочь, всего лишь замедляет процесс превращения на небольшой срок, и кровожадный, ненасытный монстр, поселившийся внутри Бриджит, становится всё сильнее и со дня на день готовится вырваться на свободу.

Канада. XIX век. Две сестры находят прибежище в отдаленном форте, который становится их единственной надеждой на спасение от многочисленных оборотней, напавших на город.

Мелкий мошенник Эрл Хикки случайно выигрывает 100 000 долларов в лотерею. Сразу же после выигрыша он попадает в аварию и теряет билет, но по счастливой случайности всё же избегает смерти. Эрл решает, что таким образом кто-то свыше даёт ему понять тот факт, что он должен в корне изменить свою жизнь. Герой решает, что лучший способ поправить свою карму — попытка исправить все ошибки прошлого. Эрл составляет подробный список своих плохих поступков и с помощью младшего брата Рэнди приступает к задуманному.