Картина, действие которой происходит в штате Канзас в 1920-х годах, рассказывает об одном годе жизни чернокожего подростка. Обрушивающиеся на голову парня беды и испытания делают из него настоящего мужчину. Чернокожий подросток вынужден проверять на прочность все свои принципы и взгляды на фоне семейных неурядиц, страхов и крушения всех надежд.

Второй фильм трилогии о темнокожем детективе Шафте. Джон расследует дело об убийстве своего приятеля.