Расставшись с любимой, Винсент даёт себе обещание больше никогда не испытывать себя романтическими отношениями. Для этого он съезжается со своей старой знакомой Нефели, с которой договаривается об отсутствии серьёзных отношений с посторонними, максимум на одну ночь, не более. Однако однажды Винсент встречает легкомысленную девушку по имени Джули и нарушает договор. Что теперь ему ожидать от Нефели?

Родители Арно считают, что парень должен заняться семейным бизнесом, однако отпрыск предпочитает этому размеренный отдых с друзьями. Однако всё меняется в тот момент, когда молодой герой встречает Мадлен, авантюрную девушку, которая ни дня не может прожить без приключений. Арно влюбляется в неё и встревает в её авантюры, но как долго эта борьба с обыденностью сможет продолжаться?

Появилась новая эпидемия: некоторые люди начали претерпевать мутировать, превращаясь в животных. Повар Франсуа уже потерял свою жену, которая превратилась в безмолвное волосатое существо, она была помещена в специализированную клинику. Женщину отправляют в филиал на юге Франции, Франсуа и его сын-старшеклассник Эмиль решают следовать за ней, и вскоре Эмиль обнаруживает, что у него начинают расти когти.