Действие фильма происходит в пустыне Гуахира в 1970-х годах. Сюжет вращается вокруг местной семьи, которая погружается в мир торговли наркотиками. Герои обнаруживает, что с помощью этого бизнеса можно разбогатеть и добиться немалой власти. Но вскоре они понимают, что вместе с этим появляются и причины опасаться за свою жизнь.

После странного инцидента в местной деревне 8-летнюю девочку по имени Шула обвиняют в колдовстве. После судебного разбирательства, её признают виновной и отсылают в лагерь ведьм, который находится посреди пустыря.