Съёмочная группа фильма исследует жизнь троих героев, занятых сложными и непопулярными работами сборщика семенной жидкости быков-производителей, ассенизатора и бальзамировщика.

Происходящая на окраине Лос-Анджелеса история скучающей девушки-подростка Тоуб, чьё бесцветное существование полностью преображается после случайной встречи с Харланом Каррутерсом, харизматичным ковбоем, который выглядит абсолютно чужим в городских джунглях Лос-Анджелеса. Поэтическое обаяние и романтическая душа Харлана привлекают Тоуб и она воплощает в нём всю чистоту и невинность, которые практически невозможно встретить на улицах современного Лос-Анджелеса. Восприимчивый и чувствительный младший брат Тоуб, Лонни также привязывается к Харлану.Несмотря на очевидную разницу в возрасте, социальной среде героев и растущее сопротивление отца Тоуб, Вейда, их страстный, но скрытный от других роман продолжается до тех пор, пока становится очевидным, что Тоуб не готова к столь необыкновенной силе любви Харлана. События неожиданно приобретают опасный поворот после того как Тоуб узнаёт, что Харлан вовсе не тот человек, каким он казался ей.

Лайонел Эссрог, несмотря на то, что страдает синдромом Туретта, работает частным детективом. Он одинок. Однажды он берётся расследовать убийство своего единственного друга. Есть лишь ничтожное количество зацепок в этом деле. Однако сила разума, подстёгиваемая одержимостью, начинает распутывать этот клубок из тайн. Герой вынужден бросить вызов самым опасным людям Нью-Йорка, чтобы обелить имя своего друга и спасти женщину, способную в свою очередь спасти его самого.