Прошло три года. Чарли Брустер уже считает (не без помощи психотерапевта), что вампиры — лишь плод его воображения. Питер Винсент же уверен в обратном. И вот является Реджина — сестра главного вампира, убитого в прошлой серии. Мстит она жестоко: лишает Питера его шоу, а Чарли превращает в упыря…

Трое панков из Нью-Йорка — Майло, Грэнт и Бисквит — направляются в Голливуд на фольксвагене и подвергаются нападению в стране Большого Неба. Майло убит Миссулой, лидером банды с дикими глазами, которая едет на Запад, убивая мексиканцев. Грэнт и Бисквит клянутся отомстить за смерть Майло…