История молодой стажёрки Конгресса, которая совсем недавно переехала в Вашингтон и начала работать в Капитолии. Вскоре ей предстоит сделать шокирующее открытие: правительство США перестало работать, так как всю Землю, а также здание Капитолия, уже давно захватили инопланетяне, которые питаются мозгами сотрудников.

Кэсси и Уолли настоящие верные друзья. Тем не менее донором для искусственного оплодотворения Кэсси выбирает не Уолли, а знакомого женатого и красивого Роланда. Когда выбор уже сделан, друзья решают это хорошенько отметить. И они действительно отметили это событие как надо... Кэсси и Уолли встретились опять только через шесть лет. И в маленьком сыне подруги Уолли явно узнаёт себя. Он начинает вспоминать что же на самом деле произошло той памятной ночью, и тут он понимает, что этот ребёнок его сын. Теперь осталось доказать это Кэсси и отобрать у Роланда роль отца.

Том Кин — оперативник, работающий под прикрытием. Герой объединяет усилия со Сьюзен Харгрэйв, директором тайной наёмной организации, которая решает проблемы, слишком опасные для правительства.