Феодальная Япония, кланы борются за единую власть. Подвиг самураев — пример и руководство к действию. И вот в один из отрядов поступает молодой новобранец. Длинные волосы, девичье лицо, одежды нежных оттенков… В результате голубой молодой воин свел с ума большую часть войска, вызвав немало ссор и даже убийств.

После попытки убийства невесты некий молодой человек попадает в лечебницу. Врачи считают, что его проблемы с рассудком передаются из поколения в поколение и берут начало в древних азиатских суевериях. Оказывается, один из его далеких предков убил свою жену, пытаясь доказать власть любви над похотью. Более того, он зарисовал весь процесс разложения трупа. Эти рисунки и будят в его потомке глубокие воспоминания. Или же это игра, придуманная двумя врачами, пытающимися свести друг друга с ума?

Парень работает жиголо, но он весь в долгах и расплатиться не может. Он идёт на крайние меры и решил подзаработать наёмным убийцей. Всё пошло не так как планировал и оказался в заброшенном домике в горах. Дом как выяснилось не такой заброшенный, что изменило его жизнь навсегда…

Сидзуко Тояма — известная на всю Японию исполнительница танго. К тому же она замужем за успешным бизнесменом. Но в один день ее видит престарелый якудза и жизнь супругов резко меняется. Мужа Сидзуко принуждают расплатиться за огромные долги женой. Тояма соглашается, наивно полагая, что все, на что способен 95-ти летний старец, это жаждать посмотреть на голую танцующую Сидзуко. Он еще не знает, как дорого Сидзуко, да и он сам заплатят за это заблуждение.