Феодальная Япония, кланы борются за единую власть. Подвиг самураев — пример и руководство к действию. И вот в один из отрядов поступает молодой новобранец. Длинные волосы, девичье лицо, одежды нежных оттенков… В результате голубой молодой воин свел с ума большую часть войска, вызвав немало ссор и даже убийств.

История самурая-оборотня и города людей-демонов, мечтающих жить в мире и покое отдельно от обычных людей, но втянутых в войну самурайских кланов.