Трогательная история о ежедневной жизни преподавателей и учеников в средней школе для умственно отсталых детей.

Картина пародирует и одновременно воздаёт должное классическим японским фильмам о самураях, объединив драматический сюжет со сценами захватывающих боёв. В 1696 году благородный молодой самурай, имеющий вспыльчивый характер и не слишком умный, изучает путь воина. Ему приходится отправиться на поиски вора, укравшего драгоценный меч.

Феодальная Япония, кланы борются за единую власть. Подвиг самураев — пример и руководство к действию. И вот в один из отрядов поступает молодой новобранец. Длинные волосы, девичье лицо, одежды нежных оттенков… В результате голубой молодой воин свел с ума большую часть войска, вызвав немало ссор и даже убийств.

Пятнадцатилетний паренек не может свыкнуться с тем фактом, что он должен тратить свои лучшие годы на неинтересную и бессмысленную школу. Мать его не понимает, плачет. Отец не хочет признавать такого сына.

Трое бездомных — алкоголик-бродяга Джин, трансвестит Хана и беглая беспризорница Миюки живут на улицах Токио. Они уже давно позабыли, как это: иметь крышу над головой и есть три раза в день. Им уже ничего не нужно от жизни, и та равнодушно проходит мимо них, нанизывая друг на друга бесконечные серые будни.Но однажды в Сочельник эта троица находит на улице потерянную новорожденную девочку. И в опустившихся бродяжках просыпаются забытые было человеческие чувства. Герои решают во что бы то ни стало найти родителей малютки, еще не подозревая, что, став ее ангелами-хранителями, они прикоснутся к чуду Рождества и получат шанс изменить свою собственную жизнь…