Сумасбродная криминальная комедия о полицейском детективе, который играет не по правилам. Одной из его обязанностей является забота об информаторе – «сопливом» корейском гангстере Хидэёси. Хотя мужчины находятся по разные стороны, они обнаруживают, что имеют немало общего. Это - пренебрежение к закону и любовь к красивой китайской проститутке по имени Момо-Чан.

Куилл — милый озорной щенок ретривера — недолго наслаждался беззаботной жизнью у своих хозяев. Когда ему исполнился год, он попал в руки опытного инструктора, сделавшего из него замечательную собаку-поводыря. Куилл становится верным спутником полуслепого мужчины по имени Ватанабэ. Человека и пса связывает искренняя и глубокая дружба. Они будут счастливы, пока не придет день, который разделит их навсегда.

В конце Второй Мировой войны из Кореи в Японию вместе с эмигрантами в поисках лучшей жизни отправляется Ким Шунпеи. Но новая земля принимает чужака неласково. Пытаясь сохранить традиции, культуру своей страны, он ожесточается. Под градом жизненных неудач любовь превращается в ненависть. В бессильной ярости Ким Шунпеи ломает жизни своих детей. До глубокой старости, до последнего вздоха он пытается показать им, что значит быть настоящим мужчиной. А они страстно мечтают быть сиротами…