С 1985 года в Санта-Эулалия-дель-Рио проходит ежегодный фестиваль, организованный, чтобы мужчины из сельских районов могли найти себе избранницу. Если доминиканку Патрисию и кубинку Миледи заметит кто-то из местных жителей, у девушек появится возможность легально проживать в стране. Для мужчин, находящихся здесь, такое знакомство – единственный способ избежать одиночества.

Испания, 1945 год. Эльвира живёт с больной матерью и младшей сестрой. Её отец погиб на войне, муж находится в тюрьме. Из-за коммунистических взглядов их семья находится под пристальным вниманием властей. Эльвира ждёт возвращения мужа, но когда она устраивается горничной в дом молодого аргентинца Пабло, между ними вспыхивает безумная страсть.

У мадридского арбитра Хосе Луиса Переса с некоторых пор все идет наперекосяк: после того, как его уличают в предвзятости, он вынужден торговать машинами, а любимая, хотя и бывшая жена Эва уходит к другому мужчине. Неожиданно Хосе Луису выпадает шанс восстановить свою репутацию: ему предлагают судить решающий футбольный матч. Перес привлекает к работе своего коллегу и друга — судью Рафа. Однако Хосе Луис даже не догадывается, что его Раф — и есть тот самый «другой» мужчина, к которому ушла Эва.