Бильбао, 1980 год. В среде, пропитанной коррупцией и преступностью, 30-летний молчаливый шофёр Чарли выполняет поручения господина Оливейра, бизнесмена португальского происхождения. Встревоженный серией угроз, Оливейра решает поместить свою юную дочь под защиту Чарли. С этого момента жизнь молодого мужчины осложняется: любовь приходит без предупреждения, насилие порождает насилие, а друзья оказываются не теми, кем казались.

У мадридского арбитра Хосе Луиса Переса с некоторых пор все идет наперекосяк: после того, как его уличают в предвзятости, он вынужден торговать машинами, а любимая, хотя и бывшая жена Эва уходит к другому мужчине. Неожиданно Хосе Луису выпадает шанс восстановить свою репутацию: ему предлагают судить решающий футбольный матч. Перес привлекает к работе своего коллегу и друга — судью Рафа. Однако Хосе Луис даже не догадывается, что его Раф — и есть тот самый «другой» мужчина, к которому ушла Эва.