Лента включает в себя концертные съемки Джоан Баэз, «Peter, Paul And Mary», Донована, и Джонни Кэша, фрагмент первого «электрического» концерта Боба Дилана, который он сыграл с «Paul Butterfield Blues Band», а также выступления других фолк-исполнителей, сделанные в 1963-1966 гг. на фолк-фестивале в Ньюпорте.

Богобоязненный человек берет к себе на воспитание молодую девушку, страдающую типичными проблемами переходного возраста, навлекающими на себе всю череду возможных неприятностей. Ища, но не находя себе близкого человека, она углубляется в свои мысли, переполненные депрессивным содержанием. Замечая это, её воспитатель желает вылечить подопечную, показав, что жизнь не так уж и плоха.