Ханзо Итами — неподкупный полицейский, стоящий на страже закона и простых людей. Чтобы понять преступников, он готов истязать свое тело. У него необычные методы расследования. Для подозреваемых женщин всегда найдется весомый аргумент, в виде огромного натренированного мужского достоинства. В первом фильме Ханзо расследует дело о таинственном убийце Канбеи, который сбежал из тюрьмы. Нити заговора тянутся во «внутренний замок»…

Восемь новелл, связанных лишь тем, что они являются «снами» режиссёра. Среди них рассказ о том, как молодой Куросава попадает в картину Винсента Ван Гога и встречается там с самим автором. Также рассказы о жертвах Второй мировой и об апокалиптических картинах ядерной войны.В одной из новелл, повествующей о лисьей свадьбе, домик, на фоне которого стоит герой — маленький мальчик, является воспоминанием Куросавы о доме, в котором он жил в детстве. Весь фильм во многом автобиографичен.