Иссэй Хёдо поступает в академию Куо, которая до недавнего времени была исключительно для девочек. Парень рассчитывает, что из-за дефицита внимания со стороны мужского пола студентки будут толпами бегать за ним. Но всё идёт не по плану, и герой зарабатывает репутацию извращенца. Но это ещё полбеды. Неожиданно одна из учениц школы решает забрать его жизнь. У неё почти получается, но на помощь парню приходит красавица Риас Гремори, которая, как потом выясняется, является принцессой демонов.

На археологических раскопках в Месопотамии происходит взрыв, после которого планета терпит сильные изменения. Небо становится похожим на зеркало, вся техника выходит из строя, а дети начинают рождаться с мистическими способностями.

Пересказ на новый лад эпоса древних шумеров о царе Гильгамеше. Из многих крупиц складывается мозаика, которая рассказывает о противостоянии великих сил.