Фильм рассказывает о Роне Шталлоуорту, афроамериканском полицейском из Колорадо, которому удаётся успешно внедриться в местную банду и занять там довольно высокое положение.

Сели и Нетти - сестры, они живут на юге США вместе со своим отцом. Они любят друг друга, ведь для них это единственное спасение от тиранства отца, который ждет от Сели вторую дочь. Вскоре после родов ей предстоит выйти замуж за Мистера, который уже имеет детей и влюблен в другую девушку. Для Сели практически ничего не меняется после переезда: один тиран сменился другим. Нетти собирается к сестре, чтобы поддержать ее и возобновить связь, но, увы, выводит Мистера из себя и не может теперь появляться у них дома. Нетти уходит, а Сели годами ждет ответа на ее письма, но не теряет надежду вновь погулять со своей сестрой.