На дворе 1967 год. Десять лет спустя от своего первого приключения в Каире, шпион Юбер Бониссер де ля Бат, или же просто Агент 117, послан начальством в Рио-де-Жанейро, чтобы найти микрофильм, хранившийся ранее у одного нацистского высокопоставленного лица. Но наш агент совершенно случайно привлекает внимание агентов Моссада, израильской разведывательной службы…

Египет, 1955-й год. Каир буквально переполнен шпионами всех мастей. Никто никому не доверяет, все плетут интриги: англичане, французы, русские, семья свергнутого короля Фарука, мечтающего вновь взобраться на трон, и «Орлы Хеопса» — религиозная секта, которая рвется к власти…Чтобы удержать ситуацию под контролем и навести порядок, президент Французской республики Рене Коти посылает туда своего лучшего сотрудника — Юбера Бониссёра де ля Бат, известного как агент 117.

Дри и Янис выросли на улицах Парижа и с юности не помышляли ни о чем, кроме карьеры бандитов. Что ж, у них все получилось. Только вот, если Янис стал главарем влиятельной шайки, то его друг надолго попал в тюрьму. За решеткой полно времени для раздумий, так что, выйдя через 4 года, Дри решил покончить с криминалом. Но разве старый приятель допустит, чтобы друг остался в стороне, когда он как раз задумывает грандиозное дело, после которого можно не думать о деньгах?

Тайский боксер Анджело, был внезапно снят с соревнования за чемпионский титул своим тренером. Вечером в уличной драке, он случайно убивает своего соперника, за что отсидит в тюрьме целых шесть лет. Освободившись, он теряет всякий интерес к жизни, опустившись до нищеты. Но ради любви, он возьмет себя в руки. Поддерживаемый гангстером Маркусом, он возвращается к нелегальным боям без правил. Он становится Скорпионом…